電子巨頭爭(zhēng)先搶占折疊市場(chǎng) OLED成消費(fèi)電子新風(fēng)口
科技股炒作從來不缺乏亮點(diǎn)的出現(xiàn)，隨著近期OLED概念炒作的持續(xù)升溫，市場(chǎng)再次把目前聚焦在折疊屏顯示上。折疊屏之所以被市場(chǎng)重視，原因在于電子巨頭激烈競(jìng)爭(zhēng)。目前，摩托羅拉、柔宇、華為、三星等電子巨頭已紛紛推出自己的折疊產(chǎn)品，小米、一大正在迎頭趕上，誰將搶占市場(chǎng)，誰將是未來智能手機(jī)潮流的領(lǐng)導(dǎo)者。
從目前來看，三星已推出兩款折疊屏手機(jī)，分別是Galaxy Fold和明年即將上市的三星Galaxy Fold 2，兩款手機(jī)均是5G版本，華為折疊屏手機(jī)Mate X已經(jīng)上市，明年也將推出第二款折疊屏手機(jī) Mate X2，市場(chǎng)預(yù)測(cè)或與Mate 40系列同時(shí)發(fā)售，隨著華為、三星競(jìng)爭(zhēng)的加劇，折疊屏手機(jī)市場(chǎng)未來的爭(zhēng)奪也將變的更為激烈。
此前，工信部曾發(fā)文加大顯示關(guān)鍵材料與核心設(shè)備攻關(guān)，將大力推動(dòng)顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新攻關(guān)，支持優(yōu)勢(shì)面板企業(yè)與配套企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，共同提高關(guān)鍵材料與核心設(shè)備的技術(shù)水平及供給能力。其中，重點(diǎn)提到加大顯示關(guān)鍵材料與核心設(shè)備攻關(guān)，把顯示設(shè)備作為信息呈現(xiàn)和人機(jī)交互的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。隨著電子產(chǎn)品智能化、柔性化、便攜化發(fā)展，顯示材料和核心設(shè)備領(lǐng)域?qū)⒂瓉硇袠I(yè)發(fā)展的黃金時(shí)代。
OLED是繼CRT、LCD顯示技術(shù)后又一重大技術(shù)突破，在結(jié)構(gòu)上呈三文治夾心狀，終端材料層夾于正、負(fù)電極材料層之間，整體放置于基板材料之上。整個(gè)OLED產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下游三個(gè)生產(chǎn)階段，上游為制造設(shè)備、材料制造與零件組裝，中游為OLED面板制造、面板組裝、模組組裝，下游為顯示終端及其他應(yīng)用領(lǐng)域，并且包含一些支撐產(chǎn)業(yè)例如研發(fā)端和設(shè)計(jì)端。
在面板制造環(huán)節(jié)，近年來國(guó)內(nèi)面板廠商紛紛加碼布局柔性O(shè)LED產(chǎn)線，目前來看京東方已經(jīng)規(guī)劃了成都B7、綿陽B11、重慶 B12和福州B15四條G6產(chǎn)線，維信諾已經(jīng)規(guī)劃了固安V2和合肥V3兩條G6 產(chǎn)線，華星光電已經(jīng)規(guī)劃了武漢T4一條G6產(chǎn)線，另外深天馬A也在武漢規(guī)劃了柔性O(shè)LED產(chǎn)線。
在面板設(shè)備環(huán)節(jié)，伴隨面板廠商持續(xù)加碼建設(shè)柔性O(shè)LED產(chǎn)線。國(guó)內(nèi)主要以以京東方為主要生產(chǎn)商，公司已建成多條面對(duì)生產(chǎn)線，而相關(guān)設(shè)備廠商如大族激光（激光設(shè)備）、精測(cè)電子（檢測(cè)設(shè)備）、勁拓股份（模組段設(shè)備）等公司為其提供部分組件。
在材料環(huán)節(jié)，發(fā)光材料、FPC和驅(qū)動(dòng)IC在柔性O(shè)LED面板的物料成本結(jié)構(gòu)中的占比較大。根據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)，以6.2英寸的2960*1440柔性O(shè)LED手機(jī)面板為例（2017Q4數(shù)據(jù)），在其物料成本結(jié)構(gòu)中，F(xiàn)PC、驅(qū)動(dòng)IC和OLED發(fā)光材料占據(jù)了絕大部分，比例分別為 47%、22%和21%。
從市場(chǎng)炒作邏輯上，先材料后面板，而近期市場(chǎng)對(duì)OLED炒的最兇的是發(fā)光組件，其次是觸控模組部件，然后才發(fā)光材料和面板制造，按照這一炒作順序，未來市場(chǎng)機(jī)會(huì)或?qū)⒁灰怀尸F(xiàn)。
